Attachment J.16 Private Sector Mapping in USAID Priority Municipalities (Spanish Version Only).pdf

MAPEO DEL SECTOR PRIVADO EN LOS

MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR

USAID/COLOMBIA

REPORTE FINAL

Enero 10 2022

DISCLAIMER: The author’s views expressed in the publication do not necessarily reflect the view of the United States Agency for International Development or the United States Government.

FOTO: JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS

Título: Actividad de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de USAID/Colombia

Número de Contrato: 72051419C00001

Presentado: 10 de enero 2022

Contratista: Panagora Group, Inc.

COR: Omar López

Autores: Jaime Arteaga, Anamaría Martínez, Juan Sebastián Henao, Simón Mejía, Paula Lozano, Jerónimo Cárdenas y Nidia Garavito

Contactos Panagora:

Ana María Rivera Directora Carrera 7 No. 74B-36, Piso 6, Bogotá, Colombia.

Email: arivera@panagoracolombia.net

Leandro García Líder de investigaciones Carrera 7 No. 74B-36, Piso 6, Bogotá, Colombia.

Email: lgarcia@panagoracolombia.net

Francis Okello, Ph. D.

Director de Monitoreo, Evaluación, Investigación, Aprendizaje y Adaptación 8601 Georgia Avenue, Piso 8, Silver Spring, MD, USA Email: francisokello@panagoragroup.net mailto:arivera@panagoracolombia.net mailto:lgarcia@panagoracolombia.net mailto:francisokello@panagoragroup.net

CONTENTS

AGRADECIMIENTOS I

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS II

GLOSARIO III

ABSTRACT IV

RESUMEN EJECUTIVO 1

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA INVESTIGACIÓN 1

PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 1

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 8

MAPA DE RUTA DEL ESTUDIO 8

OBJETIVOS, ANTECENDENTES Y CONTEXTO 9

OBJETIVO GENERAL 9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 9

METODOLOGÍA 11

PRIMARIA 11

SECUNDARIA 11

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA 11

LIMITACIONES 14

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 15

DIAGNÓSTICO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL EN LOS MUNICIPIOS PDET 15

EFECTO DE LA COVID-19 EN EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LOS MUNICIPIOS PDET 15

AMBIENTE DE NEGOCIOS 16

CARACTERÍSTICAS Y BARRERAS DE LOS MERCADOS EN LOS MUNICIPIOS PDET 16

CONCLUSIONES 18

RELACIONES COMERCIALES ENTRE LAS GRANDES Y MEDIANAS

EMPRESAS, Y EL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL 19

INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LAS GRANDES Y MEDIANAS

EMPRESAS EN MUNICIPIOS PDET Y OTROS PRIORIZADOS POR USAID 20

EXPERIENCIAS DE 20 GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS EN ZONAS USAID/PDET 24

VEINTE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL EN ZONAS USAID/PDET 31

RECOMENDACIONES 35

DIAGNÓSTICO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL EN LOS MUNICIPIOS PDET 35

INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS

EN ZONAS USAID/PDET 36

EXPERIENCIAS DE 20 GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS EN ZONAS USAID/PDET 37

VEINTE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

Y SOCIAL EN ZONAS USAID/PDET 38

ANEXO A. SCOPE OF WORK – WORK PLAN 39

ANEXO B- TABLA DE HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES 54

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 2

ANEXO C. COMPLEMENTO METODOLÓGICO 62

ANEXO D. EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL IISP (2021) CON

INVERSIONES EN LA GEOGRAFÍA PRIORIZADA POR USAID EN EL CDCS 94

ANEXO E. EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL IISP (2021) CON

INVERSIONES EN MUNICIPIOS PDET 108

ANEXO F. 20 FICHAS CASOS DE ESTUDIO 134

ANEXO G. FICHA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS 135

ANEXO H. FICHA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ANCLA 205

i | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación es el resultado del interés de USAID/Colombia en profundizar el impacto de su Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País 2020-2025 (CDCS, por sus siglas en inglés), que apoya el camino de Colombia hacia la sostenibilidad.

Queremos agradecer al equipo de USAID/Colombia a Nathalie Renaud, Natalia Leal y Omar López, quienes participaron en la discusión y revisión de este reporte, ofrecieron su apoyo y brindaron valiosos comentarios a lo largo de esta investigación.

De igual manera, agradecemos a los empresarios que participaron en esta investigación, ya que, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia global por la COVID-19 y la coyuntura derivada del Paro Nacional, amablemente compartieron sus experiencias durante el proceso. Su aporte contribuyó en gran medida y fortaleció la investigación.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | ii

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ART Agencia para la Renovación del Territorio

CDCS Estrategia de cooperación para el desarrollo del país

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP Departamento Nacional de Planeación

DPS Departamento para la Prosperidad Social

ECON Sección económica del Departamento de Estado

ICA Impuesto de industria y comercio

IISP Índice de Inversión Social Privada

ISP Inversión social privada

INNPULSA Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial (INNPULSA Colombia)

JA&A Jaime Arteaga & Asociados

MIPYMES Micro-, pequeñas y medianas empresas

MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ODS Objetivos de desarrollo sostenible

PDET Programas de desarrollo con enfoque territorial

PSLA Mapeo del sector privado para el desarrollo

SENA Servicio nacional de aprendizaje

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional iii | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

GLOSARIO

Actividad operacional: la actividad operacional, o principal, de una entidad económica es la actividad que genera la mayor parte del valor agregado o la actividad cuyo valor agregado supera al de todas las demás actividades que esta realiza (DANE, 2021).

Activo: es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, y de cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la empresa. Se refiere a todo aquello que le pertenece a la empresa, y se clasifica según su grado de liquidez, es decir, la facilidad con la que se pueden convertir en efectivo.

Estrategia de valor compartido: Porter y Kramer definen el concepto de creación de valor compartido como las políticas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde opera (Díaz y Castaño, 2013).1

Inversión productiva: esta se define como el flujo de producción en un periodo dado que se usa para mantener o incrementar el stock de capital, en términos de maquinaria, instalaciones y demás factores durables de producción.2

Inversión social privada: es definida como la práctica del sector privado, de carácter voluntario, que consiste en destinar recursos financieros y no financieros para aportar a las necesidades de desarrollo de los grupos de interés de una organización o de grupos más amplios de la sociedad (KPMG, 2016 y Chávez et al., 2012, citados por Romero Amaya y Pérez Hoyos, 2020).3

Obras por impuestos: la expresión refiere a la posibilidad que tienen las empresas de contribuir con el desarrollo de las regiones en las que intervienen, invirtiendo hasta el 50 por ciento del impuesto que deben pagar. Refiere también a la oportunidad que tienen las comunidades que habitan en los sectores más golpeados por la violencia de recibir los proyectos prioritarios para sus municipios en lo correspondiente a infraestructura, educación, salud, energía, agua potable, alcantarillado y vías. Este mecanismo se avala mediante la Ley 1819 de 2016 que, además, está reglamentada en el Decreto 1915 de 2017.

Patrimonio: es el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos sus pasivos. En términos generales, es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance.

Utilidad neta: la utilidad neta, o del ejercicio, es lo que la empresa gana en un periodo determinado, que, por lo general, es de un año. Es la utilidad sobre la que se calculan los dividendos.

1 Díaz, C. N. y Castaño, C. (2013). El valor compartido como nueva estrategia de desarrollo empresarial. International Journal of good conscience, 8(2), 82-100.

2 Sachs, J. y Larrain, F. (1991). Macroeconomía en la economía global. Joaquín Porrúa, 1991.

3 Romero Amaya, M. C. y Pérez Hoyos, O. I. (2020). Inversión social privada y desarrollo local en Colombia: Estudio comparativo a partir de programas de empresas y fundaciones. Opera, 26, 119-148.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | iv

ABSTRACT

El Acuerdo de Paz representa una oportunidad para la paz, estabilidad y prosperidad del país, especialmente en las zonas rurales. USAID/Colombia ha decidido contribuir a una paz estable y duradera con su Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) 2020-2025. Esta estrategia reconoce el rol que tiene el sector privado en la transformación de los territorios, por lo que USAID tiene el interés de analizar la inversión privada en las geografías priorizadas por su estrategia. Estas geografías son principalmente municipios en los que se implementa el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y otros municipios priorizados por la Misión.4 El estudio identifica actores del sector privado en dichos territorios, sus oportunidades y retos, y los proyectos ancla existentes en estas geografías.

La investigación halló que las grandes y medianas empresas analizadas tienen una participación limitada en las dinámicas comerciales de los municipios PDET, y otros municipios priorizados por USAID. Esto se debe a la falta de encadenamientos con el tejido empresarial local. Sin embargo, se destaca una importante presencia de inversión productiva, social y ambiental en estos territorios durante 2020. Adicionalmente, el estudio encontró que el sector privado desarrolla proyectos de inversión con la capacidad de movilizar grandes recursos, dinamizar el empleo e impactar positivamente en la economía de estas regiones.

4 A saber, 96 de los 170 municipios PDET, 16 municipios no PDET, pero de interés para USAID/Colombia en temas medioambientales y 12 municipios impactados por las dinámicas de la migración.

1 | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Acuerdo de Paz, firmado en el año 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se crearon los PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial), programas de planificación y gestión a largo plazo, para estabilizar y transformar a un grupo de municipios afectados por flagelos como la pobreza, la violencia y la ausencia de presencia institucional.

Aproximadamente el 80 por ciento de los municipios priorizados por USAID/Colombia hacen parte de las regiones PDET,5 por lo que comprender la naturaleza y el enfoque de la inversión privada en dichos territorios permitiría desarrollar estrategias de cooperación integrales con actores locales, regionales y nacionales. Estos municipios, junto con un listado adicional, hacen parte de las geografías objetivo de USAID/Colombia.

Dado el enfoque estratégico de sostenibilidad de la CDCS, USAID/Colombia ha identificado oportunidades de apalancamiento, que incluyen el trabajo con socios del sector privado y el sector público. El relacionamiento con estos actores permitirá la consolidación de una sociedad cohesionada, la expansión de la presencia institucional y el desarrollo de economías lícitas en los territorios priorizados.

Este reporte contiene el resultado de una investigación que identifica oportunidades potenciales de cooperación para el desarrollo entre USAID/Colombia y socios del sector privado en los municipios priorizados por la Misión.

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA INVESTIGACIÓN

• ¿Cuál es el estado del tejido empresarial local en los territorios PDET?

• ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de las relaciones comerciales existentes entre las grandes y medianas empresas, y los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia?

• ¿Cuáles son los principales logros y las lecciones aprendidas de las grandes y medianas empresas que pueden replicarse en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia?

• ¿Cuáles son los proyectos y empresas que, por su diseño, escala, impacto, volumen de inversión, entre otras características, pueden jalonar el desarrollo económico en las regiones priorizadas por USAID/Colombia?

PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

DIAGNÓSTICO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL EN LOS MUNICIPIOS PDET

• Esta investigación aporta al conocimiento del tejido empresarial en los municipios PDET, con base en los datos del Observatorio de Inversión Privada, y con las percepciones de 600 empresarios localizados en estas regiones sobre la situación del ambiente de negocios y los mercados en 2020.

5 Los municipios PDET son territorios organizados en 16 subregiones y que comprenden 170 municipios.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 2

• De acuerdo con los datos del Observatorio de Inversión Privada, en 2020 la creación de empresas en los municipios PDET disminuyó en 41 por ciento con relación a la información reportada para 2019. Y solo 4 de cada 10 empresas que existían en los territorios PDET renovaron sus matrículas mercantiles en 2020.

• De acuerdo con las encuestas realizadas a 600 mipymes domiciliadas en los municipios PDET, el 49,4 por ciento de los empresarios manifestó estar satisfecho con su volumen de ventas durante el 2020, a pesar de las consecuencias derivadas de la pandemia por la COVID-19. La mayoría de estos empresarios (82 por ciento) consideró que las iniciativas del Gobierno para apoyar a los empresarios durante la pandemia fueron regulares o malas.

• A pesar de la vulnerabilidad del tejido empresarial local en las regiones PDET frente a la pandemia de la COVID-19, los empresarios encuestados ven con optimismo el ambiente de negocios, el 71 por ciento espera que la operación de su negocio aumente en los próximos meses y el 87 por ciento recomienda invertir en su municipio.

• Para las 600 mipymes, el mercado de los municipios PDET es endógeno y funciona como un centro de acopio en el que la mayoría de los empresarios (62 por ciento) se abastece de mercancías fuera del municipio para venderlas dentro de este.

• Las principales barreras que enfrentan los empresarios encuestados están relacionadas con la falta de apoyo del Gobierno, los costos de operación y logística, y los asociados a la formalidad del empleo.

• Los programas de apoyo más conocidos y a los que logran acceder los empresarios encuestados fueron los proporcionados por las Cámaras de Comercio (18 por ciento), el Banco Agrario (13 por ciento) y el Fondo Emprender del SENA (9 por ciento).

CONCLUSIONES

• El tejido empresarial en los municipios PDET es vulnerable a las crisis económicas, como la presentada a raíz de la pandemia por COVID-19. Esta vulnerabilidad podría estar relacionada con las limitaciones del mercado para las empresas en los municipios PDET, como lo manifestaron 600 empresarios que desarrollan su actividad en estos municipios.

• La mayoría de los empresarios encuestados se dedica a actividades que fueron golpeadas por la crisis de la COVID-19, como el comercio al por menor, la explotación de materias primas y las actividades de transporte. A nivel nacional, los sectores relacionados con estas actividades decrecieron, la minería en 15,7 por ciento, el comercio, transporte y hoteles en 15,1 por ciento y las manufacturas en 7,7 por ciento.

• Existe una percepción desfavorable entre los empresarios encuestados sobre la respuesta del Gobierno ante las consecuencias económicas de la pandemia por la COVID-19. Más aún, el 68 por ciento de los empresarios encuestados reconoció que, en general, la falta de apoyo del Gobierno a las empresas en estos municipios es la mayor barrera para la actividad empresarial.

• Los empresarios encuestados reconocen aspectos positivos como el optimismo sobre el ambiente de negocios en los municipios PDET, a pesar de la crisis generada por la COVID-19.

Destacan, además, la presencia de actores locales clave, como las cámaras de comercio, el Banco Agrario y el Fondo Emprender del SENA.

3 | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

RELACIONES COMERCIALES ENTRE LAS GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS, Y EL TEJIDO

EMPRESARIAL LOCAL

• En una encuesta a 600 mipymes en municipios PDET, el 44 por ciento de estas empresas aseguraron que establecieron relaciones comerciales como proveedoras o compradoras de grandes empresas. Estas relaciones fueron catalogadas como buenas por los empresarios encuestados, que calificaron como fácil y muy fácil entablar una relación positiva con la empresa (82 por ciento) y recibir orientación por parte de la empresa (77 por ciento).

• En el IISP 2021 participaron 138 grandes empresas. De estas, el 34 por ciento realizó compras a proveedores locales ubicados en municipios priorizados por USAID/Colombia, dichas transacciones representaron el 29 por ciento del total de sus compras. Adicionalmente, de las empresas que manifestaron no haber realizado compras con proveedores locales ubicados en municipios priorizados por USAID/Colombia, el 33 por ciento estaría interesado en tener proveedores en dichos territorios.

CONCLUSIONES

• El mejoramiento de las relaciones comerciales entre las grandes empresas y el tejido empresarial en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia es un desafío clave para el desarrollo regional. El equipo de investigación ha identificado el potencial de aprovechamiento de los siguientes factores: i) el 33 por ciento de las grandes empresas participantes en el IISP, que aún no tienen relaciones comerciales con proveedores en los municipios priorizados por USAID/Colombia, estaría interesado en establecer estos lazos comerciales y ii) los empresarios encuestados en las regiones PDET que han establecido relaciones comerciales con grandes empresas las califican como buenas.

INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LAS GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS EN MUNICIPIOS PDET

Y OTROS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR USAID

• A través del IISP y el Observatorio de Inversión Privada se identificaron 107 grandes y medianas empresas que realizaron inversión productiva en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia. En 2020, el 64 por ciento de estas empresas pertenecía a los sectores manufacturero (22 por ciento), financiero (15 por ciento), comercial (13 por ciento) y de minas y canteras (13 por ciento).

• De este grupo de 107 empresas, 41 reportaron información financiera. Entre 2019 y 2020 los activos registraron un aumento nominal del 7,1 por ciento y el patrimonio del 9 por ciento. Sin embargo, las actividades operacionales de estas empresas se vieron afectadas durante 2020 con la disminución de la utilidad neta en un 48,8 por ciento, probablemente a causa de la crisis por la COVID-19 y de condiciones externas desfavorables.

• En 2020, la inversión social privada en Colombia realizada por las 138 empresas participantes en el IISP alcanzó USD 758 millones6. En los territorios PDET 63 compañías realizaron ISP por valor de USD 121,6 millones.

• Los departamentos con territorios PDET que más concentraron ISP en 2020 fueron Antioquia (20 por ciento), Cauca (11 por ciento), Caquetá (7,9 por ciento) y Bolívar (7,6 por ciento).

6 Las cifras de este informe se transformaron en dólares utilizando la tasa de cambio promedio mensual de 2020, equivalente a 3693 pesos colombianos por dólar.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 4

Entretanto, los pilares PDET que registraron mayores inversiones fueron reactivación económica y producción agropecuaria (28 por ciento), educación rural y primera infancia (24 por ciento), y salud (17 por ciento).

• El sector privado también realiza aportes en materia medioambiental. De acuerdo con el IISP, el monto destinado para este propósito en 2020 fue de USD 487,4 millones, de los cuales el 86,4 por ciento correspondió a inversiones obligatorias y compensaciones. Entretanto, el 13,6 por ciento fue inversión voluntaria (13,6 por ciento) que alcanzó un monto de USD 66,4 millones. La inversión voluntaria se destinó a temas como la protección de bosques (19 por ciento), gestión de residuos y materiales (16 por ciento), y energía (15 por ciento).

CONCLUSIONES

• Con datos financieros de 41 grandes y medianas empresas con inversiones productivas en municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia, este estudio concluye que dichas empresas están expandiéndose, dado el crecimiento en sus activos y patrimonio. Sectores como el manufacturero, el de servicios financieros, el comercial, y el de minas y canteras, que son a los que pertenecen en su mayoría las empresas analizadas (64 por ciento), pueden ser los de mayor potencial para atraer nuevas inversiones a estas regiones.

• La actividad operacional de las grandes y medianas empresas analizadas fue afectada por la pandemia de la COVID-19 y otras condiciones externas. Las empresas de los sectores de transporte y almacenamiento y las de suministro de electricidad y gas fueron las únicas que mostraron resultados positivos y consolidaron su importancia en estas regiones.

• La inversión social privada representa una fuente importante de recursos para los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia, para desarrollar proyectos sociales.

De acuerdo con el IISP, en 2020 la inversión social privada en los municipios PDET llegó a USD 121,6 millones y fue realizada por 63 grandes compañías. Sin embargo, la mayor parte de esta inversión (46,5 por ciento), está concentrada en las regiones PDET de cuatro departamentos, Antioquia, Cauca, Caquetá y Bolívar.

• Otra forma de involucramiento de las grandes empresas participantes en el IISP 2021 con las regiones fue la inversión ambiental. La mayor parte de esta inversión (86 por ciento) se hace en cumplimiento de las reglamentaciones; no obstante, un 13,6 por ciento equivalente a USD 66,4 millones fue inversión voluntaria.

EXPERIENCIAS DE 20 GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS EN ZONAS USAID/PDET

• En el marco de esta investigación se seleccionaron 20 casos de estudio de empresas, a partir de las 107 empresas caracterizadas por sus inversiones en municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia.

• Compañías como Colombina, OLAM, Organización Corona, Hocol, Terpel, Claro, Fundación Alpina, Promigas, Celsia y Baker-Mckenzie han priorizado como estrategia de inversión social los programas de capacitación, formación, concientización y acceso a la educación. La Fundación Probono ha trabajado en atención legal a víctimas en municipios PDET, educación jurídica en el posconflicto y apoyo a emprendimientos sociales.

• La Fazenda promueve la integración en la cadena de valor de la población indígena, campesina y víctimas del conflicto, entre otras.

5 | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

• Terpel apoya proyectos productivos en Caquetá, Casanare, Magdalena Medio, Santander y Bolívar, beneficiando 50 unidades productivas (microempresas) y a cerca de 570 personas, entre víctimas del conflicto y excombatientes.

• Una de las iniciativas de Unilever ha sido la adaptación del proyecto indio Shakti ¡Mujer al poder!, que busca empoderar a las mujeres en las zonas rurales más dispersas de Colombia mediante un modelo de microdistribución inclusiva.

• Las compañías Claro y Tigo trabajan en mejorar la conectividad con tecnología e infraestructura de internet en la ruralidad.

• Alpina tiene una estrategia de valor compartido que contribuye al desarrollo en sectores y territorios donde no hay una relación con el negocio de la empresa.

• Asobancaria y Asomicrofinanzas han trabajado en favor de la inclusión financiera.

• La Organización Corona ha trabajado en conjunto con organizaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro en proyectos con propósitos alineados con ODS como agua limpia y saneamiento básico; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; y vida de ecosistemas terrestres.

• Las alianzas de ARA con el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, las comunidades y otras empresas privadas, fortalecen las compras locales y acompañan el proceso de formalización de proveedores locales.

• Olam desarrolló su estrategia a cinco años Coffee LENS, que busca contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar las oportunidades económicas, educativas y sociales de los caficultores en municipios PDET.

• El Sistema Coca-Cola en Colombia ha realizado inversiones sociales según su programa global 5by20 que, en Colombia, se ha enfocado en mujeres emprendedoras, recicladoras y minoristas, para que hagan parte de la cadena de valor de Coca-Cola.

• Las principales dificultades que han experimentado las empresas entrevistadas para realizar inversión social en las regiones PDET están relacionadas con la falta de infraestructura o medios de comunicación, el relacionamiento previo con las comunidades de su zona de influencia, el conflicto armado y los problemas para encontrar mano de obra.

• Los procesos de inversión y de implementación de estrategias de sostenibilidad de las compañías en las regiones PDET son de largo aliento. Esto implica retos como la necesidad de promover estrategias conjuntas de intervención en el territorio con diferentes actores para generar impactos a largo plazo y reducir el desconocimiento de los mecanismos como las alianzas público-privadas (APP) y obras por impuestos.

De acuerdo con los datos del IISP 2021, el establecimiento de alianzas entre el sector privado y la cooperación internacional continúa siendo bajo. Solo el 9 por ciento de las empresas estableció alianzas con la cooperación internacional en 2020.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 6

• De las empresas que realizaron alianzas con la cooperación internacional, el 34 por ciento realizó proyectos con la cooperación estadounidense y señaló como principal ventaja el hecho de que el trabajo conjunto multiplica el impacto de sus proyectos y garantiza la sostenibilidad de sus inversiones en el territorio (39 por ciento del porcentaje señalado).

CONCLUSIONES

• Los 20 casos de estudio evidencian que el sector privado está realizando inversiones productivas y sociales en los territorios que favorecen a las poblaciones vulnerables. En los municipios PDET, la inversión de estas empresas se concentra en temas educativos, en capacitación de comunidades, en desarrollo de infraestructura y en conservación ambiental.

• El interés en temas educativos que involucra niños, niñas, adolescentes y jóvenes se basa en una visión de desarrollo que promueve la generación de capacidades en las personas y la formación de talento humano para que las empresas puedan contar con trabajadores calificados para el desarrollo de sus actividades productivas en los territorios.

• En las regiones PDET la participación ciudadana, la construcción de paz y los derechos humanos son temas relevantes para la estabilidad económica y social de estos territorios. El involucramiento del sector privado en el desarrollo de programas y procesos relacionados con estos temas no solo mejorará la calidad de vida de las personas, sino que potenciará las actividades productivas de las mismas compañías.

• Las estrategias de sostenibilidad y las inversiones sociales de las empresas están ligadas a sus modelos de negocio. Las empresas están cada vez más interesadas en vincular sus estrategias de inversión social con sus intervenciones en cadenas productivas y de desarrollo económico.

• Las empresas reconocen que para relacionarse con los municipios PDET es crucial identificar las necesidades de los territorios y sus comunidades, y generar relaciones de confianza con actores clave.

• Las dificultades experimentadas por las empresas para desarrollar su trabajo en el territorio, como el relacionamiento previo con las comunidades de su zona de influencia o la dificultad para encontrar mano de obra, se deberían convertir en una oportunidad para mejorar sus intervenciones.

• Estrategias como las alianzas público-privadas (APP) y obras por impuestos representan una oportunidad para el mejoramiento de procesos empresariales de inversión y la implementación de estrategias de sostenibilidad en las regiones PDET.

• Solo el 9 por ciento de las empresas participantes en el IISP 2021 realizó alianzas con la cooperación internacional para desarrollar programas conjuntos. Esto debido a que no priorizan los mismos territorios (28 por ciento del porcentaje mencionado), los tiempos para la construcción de alianza son lentos (22 por ciento) y se dificulta la alineación de los temas priorizados (19 por ciento). En contraste, las empresas entrevistadas que ya han trabajado con USAID/Colombia, como Claro, Portafolio Verde y OLAM, reconocen la importancia del trabajo conjunto con la Misión.

7 | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

VEINTE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN ZONAS

USAID/PDET

• Se identificaron 20 proyectos ancla con el potencial de impulsar el desarrollo en los municipios PDET y otros priorizados por USAID. Los proyectos seleccionados tienen una inversión promedio que va desde los USD 2,5 millones (construcción de las instalaciones del SENA, sede Alto San Jorge) hasta los USD 4,9 mil millones (Hidroituango).

• Se estima que, para los 18 proyectos de los que se tiene información suficiente, la inversión será de aproximadamente USD 7361 millones y que estos generarán más de 5700 empleos directos en su fase operativa.

• Los proyectos ancla son, en general, proyectos de energía, de infraestructura y transporte, y aportarán al desarrollo y competitividad de las regiones. Se desarrollarán en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Meta.

• Se contemplaron grandes proyectos de generación de energía como la central hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), a cargo de Empresas Públicas de Medellín, que generará cerca del 17 por ciento de la demanda energética del país, y el Parque Solar Awarala en Tolú Viejo (Sucre), que será un referente en la generación de energía de bajo costo por kilovatio/hora (kWh).

• Se destacan proyectos con la capacidad de impactar a comunidades vulnerables en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, la construcción del SENA para el Alto San Jorge, que generará 800 cupos para estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas. Y el proyecto del plan maestro de alcantarillado y acueducto de Buenaventura, que espera beneficiar a más de 400 mil personas.

• Se identificaron proyectos de infraestructura y transporte, como la concesión portuaria Puerto Solo en Buenaventura, que pretende mejorar la competitividad del país para importar derivados de hidrocarburos, y como los proyectos Complejo Portuario y Férreo en Ciénaga y Corredor Ferroviario Central, a cargo de Voluntad Férrea, que buscan generar más de 1500 empleos en fase operativa y más de 3000 en fase preoperativa.

CONCLUSIONES

• En los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia se están llevando a cabo grandes proyectos que favorecen el desarrollo local. Estos territorios enfrentan el reto de generar conocimientos, habilidades e infraestructura que garanticen la sostenibilidad de estos proyectos.

• El alcance de los proyectos que se están desarrollando en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia se extiende más allá de estos territorios. Algunos tienen el potencial de aportar al desarrollo del país, como el proyecto de la central hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango). Los proyectos de interconexión eléctrica contribuirán a proveer energía y conectar territorios. Los proyectos logísticos, portuarios y de transporte permitirán un mayor intercambio comercial entre las regiones.

• Los territorios priorizados por USAID/Colombia tienen potencial para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas como la eólica, la solar y la hidráulica. Además, estos proyectos son una apuesta por la sostenibilidad ambiental, pues permitirán reducir las emisiones de CO2.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 8

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

DIAGNÓSTICO DEL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL EN LOS MUNICIPIOS PDET

• Desde USAID/Colombia se podría promover el apalancamiento de recursos y la oferta efectiva de subsidios, para la supervivencia de empresas en los territorios PDET.

• USAID/Colombia podría mantener y promover mecanismos de relacionamiento con actores, como las cámaras de comercio y oficinas regionales del SENA.

INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS EN ZONAS USAID/PDET

• USAID/Colombia podría considerar como posibles aliados en sus regiones priorizadas a las empresas de los sectores manufacturero, financiero, comercio, y minas y canteras.

• Dentro de la geografía priorizada por USAID/Colombia, la Misión podría promover que se movilizaran recursos hacia las regiones que actualmente tienen una menor participación de inversión social privada.

EXPERIENCIAS DE 20 GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS EN ZONAS USAID/PDET

• USAID/Colombia podría diseñar un proceso de socialización de la estrategia de relacionamiento con el sector privado para informar a las empresas, esto permitiría una mayor vinculación de estas en los esquemas de alianzas promovidos por la Misión.

• USAID/Colombia podría apoyar la estructuración de proyectos por parte de los gobiernos locales para incluirlos en el banco de proyectos de Obras por impuestos, y así promover que las empresas los ejecuten mediante este mecanismo.

• USAID/Colombia podría contar con un programa de apoyo y acompañamiento para el diseño y planeación estratégica de los portafolios de sostenibilidad de las empresas.

VEINTE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN ZONAS

USAID/PDET

• USAID/Colombia podría estudiar los compromisos suscritos en términos sociales y ambientales, en las licencias de los proyectos energéticos, portuarios y de infraestructura. Con esta información podría acompañar los procesos de inversión social obligatoria, así como las medidas de mitigación y compensación ambiental, para asegurar su cumplimiento y, en lo posible, aumentar su impacto.

MAPA DE RUTA DEL ESTUDIO

• Sección I: contiene el contexto, objetivo y metodología utilizada para desarrollar el estudio.

• Sección II: identifica los principales hallazgos de la investigación realizada en el marco de las preguntas planteadas al inicio del estudio, y las correspondientes conclusiones.

• Sección III: propone una serie de recomendaciones formuladas sobre los resultados del estudio.

9 | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

OBJETIVOS, ANTECENDENTES Y CONTEXTO

OBJETIVO GENERAL

Lograr una mejor comprensión de las oportunidades de participación del sector privado para el desarrollo en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar y entender las oportunidades de articulación entre USAID/Colombia y el sector privado en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia.

• Identificar y entender las inversiones de las grandes y medianas compañías en los municipios priorizados por USAID/Colombia.

• Explorar las condiciones en las que operan 600 mipymes en los municipios PDET y sus relaciones comerciales con las grandes y medianas empresas.

• Conocer los retos, las oportunidades y las lecciones aprendidas por el sector privado en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia, para potenciar estrategias de cooperación.

• Identificar proyectos estratégicos de desarrollo económico y social en municipios priorizados por USAID/Colombia.

• Formular recomendaciones en torno a las estrategias desarrolladas, en el marco de la CDCS, para generar un mayor impacto en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Con la expedición de la política de “Paz con Legalidad,” el Gobierno vinculó a las empresas en la transformación de los PDET, los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. Sin embargo, el rol que el sector privado desempeña en la implementación de esta política en dichos municipios no es claro, por lo que se requieren mayores esfuerzos para lograr su efectiva vinculación y generar un impacto positivo y perdurable en el tiempo.

El interés de USAID/Colombia, a través de la CDCS, es apoyar el camino de Colombia hacia la sostenibilidad, lo cual se podrá lograr cuando el país se aleje de su larga historia de conflicto armado.

El Acuerdo de Paz constituye una gran oportunidad para la estabilidad económica y social del país.

Como parte de este escenario, USAID/Colombia establece alianzas sostenibles con el sector privado para mejorar el desarrollo de las comunidades.

Desde 2012, USAID/Colombia ha apalancado y movilizado aproximadamente USD 1,1 mil millones7 del sector privado a través de alianzas, como los GDA, en las que los objetivos de la CDCS se alinearon con las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas. El sector privado tiene un importante rol en la transformación sostenible de los territorios, tanto en los municipios PDET como en otros municipios priorizados por USAID/Colombia. Por tanto, es importante dimensionar

7 USAID/Colombia, 2020. Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) 2020-2025.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 10

y entender de manera integral la inversión privada (productiva, social y ambiental) y el tejido empresarial existente en estas regiones, con el fin de generar estrategias efectivas de desarrollo y cooperación con el sector empresarial en dichos municipios.

La capacidad de Colombia para superar las condiciones estructurales de pobreza en los territorios dependerá en gran medida del desarrollo de capacidades productivas y empresariales. Dado que USAID/Colombia está comprometida en generar iniciativas y programas que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo planteados en su CDCS 2020-2025, el presente estudio es una herramienta para generar un entendimiento integral de las dinámicas de inversión social y productiva en los territorios PDET y otros municipios priorizados por la Misión, que le permitan plantear oportunidades de trabajo con el sector privado.

El presente estudio contribuirá al diseño y la implementación de estrategias que promuevan un sector privado fuerte, vibrante y con la capacidad de acelerar la transición y la sostenibilidad de los municipios priorizados, de conformidad con la CDCS. La estrategia de involucramiento del sector privado que ha venido implementando exitosamente USAID/Colombia podría integrarse a la agenda del Gobierno Nacional y a la lógica de inversión del sector privado para promover el desarrollo de los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia.

En este reporte se presentan los resultados del estudio, bajo la forma de hallazgos y conclusiones, para, finalmente, proponer una serie de recomendaciones a USAID/Colombia que permita profundizar el impacto de la CDCS en el país.

11 | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

METODOLOGÍA

Para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas, se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, y fuentes primarias y secundarias de información, con el fin de identificar hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

La recolección de información primaria y secundaria se realizó de la siguiente manera:

PRIMARIA

• Se realizaron 600 encuestas a mipymes domiciliadas en municipios PDET para explorar sus expectativas, intereses, prioridades y retos en estas regiones.

• Se desarrollaron 20 entrevistas a compañías, organizaciones y gremios de interés para la Misión.

Las organizaciones entrevistadas fueron: Amarilo, Asobancaria, Asomicrofinanzas, Baker Mckenzie, Celsia, Claro, Colombina, Organización Corona, Jerónimo Martins (Ara), La Fazenda, Olam, Portafolio Verde, Terpel, Tigo, Unilever, Alpina, Fundación Probono, Hocol, Coca-Cola y Promigás.

• A través del IISP 2021 se recolectó información sobre la gestión de la inversión social realizada por 138 grandes empresas que operan en Colombia en 2020. Las empresas participantes en el IISP 2021 hacen parte del listado de las 1000 compañías más grandes con operaciones en Colombia, publicado por la Revista Semana.

SECUNDARIA

• La caracterización de las 107 grandes y medianas empresas que operan en Colombia y realizan inversiones en municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID se realizó utilizando la información financiera reportada por estas empresas a la Superintendencia de Sociedades y las cámaras de comercio a través de la plataforma EMIS.

• La información de contexto para el tejido empresarial en regiones PDET se obtuvo de los indicadores del Observatorio de Inversión Privada.

• La identificación de los proyectos ancla se realizó por medio de la revisión de fuentes oficiales y especializadas como BNaméricas, documento CONPES 3949, Banco de Proyectos de Interés Nacional (Pines) de la Presidencia de la República, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y el Ministerio de Minas y Energía.

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA

La recolección de información se realizó en tres etapas:

1) Las 600 encuestas realizadas a las mipymes domiciliadas en los 170 municipios PDET se realizaron de manera telefónica entre enero y marzo de 2021. La muestra fue tomada del universo de 144.036 empresas registradas en las cámaras de comercio con jurisdicción sobre los municipios PDET. El método de muestreo fue no probabilístico, pues se buscaba cumplir con dos criterios para la escogencia de la muestra: i) que cada uno de los municipios PDET tuviera al menos una empresa participante y ii) que el sector con la mayor cantidad de empresas para entrevistar fuera el agropecuario.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 12

• La encuesta a las 600 mipymes domiciliadas en municipios PDET se realizó con el propósito de determinar el comportamiento del tejido empresarial en las regiones, su afectación por la COVID-19, su visión sobre el entorno, sus expectativas de crecimiento, su relación con los intereses locales, sus retos operativos y su rol en las cadenas de valor en las que desarrollan su actividad.

• La selección de la muestra de encuestadas se hizo a partir de la información suministrada por las 28 cámaras de comercio con jurisdicción sobre las 16 subregiones PDET. Se consideraron empresas que fueran mipymes, es decir, empresas con menos de 50 empleados o ingresos anuales inferiores a aproximadamente USD 190 mil, organizaciones productivas priorizadas por USAID/Colombia, y que participaran empresas pertenecientes a diversos sectores económicos conforme a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). La encuesta contó con una muestra tomada por cuotas en cada región y actividad económica.

• En las encuestas realizadas se hicieron 26 preguntas relacionadas con el ambiente institucional y la sostenibilidad, infraestructura regional, corrupción y confianza en el sector público, condiciones de negocio, y percepción de seguridad.

• Para complementar esta sección se utilizó información del Observatorio de Inversión Privada sobre el comportamiento del universo de empresas registradas en las cámaras de comercio que están domiciliadas en los municipios PDET. Esta información se encuentra relacionada con la creación de empresas en zonas PDET, su tasa de supervivencia y programas de apoyo empresarial en estas regiones.

El instrumento de la encuesta puede consultarse en el anexo C.

2) La identificación de las 107 grandes y medianas empresas con inversiones en los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID/Colombia se realizó a partir del IISP, que toma como base el listado de las 1000 empresas más grandes del país de la Revista Semana, de las cuales se identificaron 81 compañías con presencia en municipios PDET que hacen inversión social. Y, a partir del Observatorio de Inversión Privada, que cuenta con las bases de datos de las cámaras de comercio de empresas domiciliadas en municipios PDET, se identificaron 26 medianas empresas establecidas y con inversiones productivas en estos territorios.

• La caracterización financiera se basó en lo reportado por 41 de las 107 empresas identificadas a la Superintendencia de Sociedades y a las cámaras de comercio. Se analizaron indicadores financieros como el valor de sus activos, su patrimonio y utilidad neta, las condiciones operativas en las regiones y el involucramiento de las empresas con los territorios.

• Se realizaron consultas directas con 107 empresas grandes y medianas, para caracterizar su nivel de involucramiento con los municipios priorizados, su capacidad de incrementar inversiones privadas para el desarrollo, la creación de alianzas y la transferencia de capacidades (técnicas, financieras, operacionales y de recurso humano).

− De esta muestra, se seleccionaron 20 compañías como casos de estudio con el propósito de definir los factores de éxito y lecciones aprendidas en sus proyectos de inversión a través de 20 entrevistas semiestructuradas.

13 | PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) USAID.GOV

− Para el análisis de las entrevistas se construyó un libro de categorías8 teniendo en cuenta los ejes temáticos: ISP, gestión y sostenibilidad, y relacionamiento. Adicionalmente, se realizó un proceso de codificación en el software Nvivo que permitió identificar elementos comunes y recurrentes alrededor de los factores de éxito y las lecciones aprendidas de cada actor privado. También se construyeron fichas de caracterización de estos casos de estudio.

− La caracterización de los 20 casos de estudio se complementó con la revisión de los informes de sostenibilidad de las empresas.

Las fichas de caracterización de los casos de estudio se pueden consultar en el anexo F.

3) Se identificaron 20 proyectos ancla que cumplieran con criterios como el volumen de recursos movilizados a las regiones priorizadas por USAID/Colombia y municipios PDET, la generación de impactos significativos a nivel nacional, por ejemplo, en asuntos como la reducción de emisiones de CO2, la sostenibilidad del sistema energético nacional y la competitividad en términos logísticos, de transporte y de servicios públicos.

• Los 20 proyectos ancla se identificaron y caracterizaron con información de fuentes secundarias como las bases de datos de 28 cámaras de comercio con jurisdicción sobre los 170 municipios PDET, el DNP, el DPS, la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada, el Programa de Alianzas Competitivas para el Desarrollo, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la ART, la publicación Revista Semana, organizaciones privadas que trabajan para el desarrollo sostenible en las regiones como Proantioquia y Propacífico, así como la Superintendencia de Sociedades.

• El análisis se enfocó en la clasificación de estos proyectos por sectores y su relación con los objetivos de desarrollo descritos en la CDCS 2020-2025 de USAID, así como la distribución geográfica de estos proyectos y su área de influencia.

La ficha técnica puede consultarse en el anexo G.

La geografía que cubre este estudio comprende los municipios PDET y otros municipios priorizados por USAID que no son PDET. De esta manera, la encuesta realizada a las 600 mipymes cubrió los 170 municipios PDET. Las 107 grandes y medianas empresas fueron seleccionadas teniendo en cuenta que realizaran inversiones en alguno de los 170 municipios PDET o en alguno de los 16 municipios priorizados por USAID que no son PDET. Para los 20 casos de estudio se tuvo en cuenta la geografía USAID, los PDET (96) y los no PDET (16) priorizados. De manera similar, para la escogencia de los 20 proyectos ancla se tuvo en cuenta la geografía USAID (figura 1).

8 El libro de códigos contiene una estructura categórica para clasificar los datos en códigos, teniendo en cuenta las preguntas de investigación del proyecto y los actores elegidos.

USAID.GOV PRIVATE SECTOR LANDSCAPE ASSESSMENT II (PSLA II) | 14

Figura 1: Conjunto de municipios priorizados por USAID sobre los cuales se enfoca el estudio

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ART Y CDCS.

LIMITACIONES

• Subregistro: la deficiente estructura de las bases de datos y la falta de actualización de información de las empresas ante las cámaras de comercio en los municipios PDET no permiten conocer el número real de empresas constituidas en estos territorios. Debido a esto no fue posible determinar el universo de empresas en los municipios PDET.

Para mitigar posibles sesgos en la muestra se utilizó una estratificación que tuvo en cuenta dos factores: la distribución regional para cubrir todas las regiones PDET y los sectores económicos de las empresas para que la muestra no se concentrara únicamente en algunos tipos (como servicios o agrícola). Las conclusiones a partir del análisis de los resultados de la encuesta permiten hacer inferencias sobre la muestra, pero no sobre la población de las empresas registradas en las cámaras de comercio en los municipios PDET.

• COVID-19: la pandemia por COVID-19 implicó una serie de transformaciones organizacionales que limitó la participación de algunas compañías en este estudio. Sin embargo, la facilidad para establecer sesiones virtuales a través de plataformas en línea permitió el acercamiento con empresas localizadas en diferentes regiones. Esto permitió lograr una participación amplia de representantes del sector privado.

• Paro nacional del 28 de abril de 2021: esta coyuntura generó problemas para concretar espacios de conversación con varias organizaciones, que volcaron todos sus esfuerzos en sobrellevar la afectación a sus operaciones. La forma en que se mitigó esta limitación y las posibilidades que brindó esta estrategia fueron las mismas que se utilizaron para la de la COVID-19.

• Falta de reportes en temas de empleabilidad: los datos tomados de fuentes como el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y las bases de datos de las cámaras de comercio permitieron constatar que las empresas no suelen reportar el número de empleados contratados en sus organizaciones.