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J U S T I F I C A T I O N F O R O T H E R T H A N F U L L A N D O P E N C O M P E T I T I O N

1 . A g e n c y : D L A A V I A T I O N , C o n t r a c t i n g A c t i v i t y : D L A A V I A T I O N B E A R I N G S , a n d D o c u m e n t I d e n t i f i c a t i o n N u m b e r : S P E 4 A 6 - I 3 - R - 0 9 6 9 ( R E V I S E D )

2 . T h e a c t i o n b e i n g a p p r o v e d i s t h e a c q u i s i t i o n o f s u p p l i e s / s e r v i c e s o n o t h e r t h a n a foil a n d o p e n c o m p e t i t i o n b a s i s .

3 . T h e s u p p l i e s / s e r v i c e s r e q u i r e d t o m e e t t h e u s i n g a c t i v i t y ' s n e e d s a r e d e s c r i b e d as f o l l o w s :

B R I E F D E S C R I P T I O N N S N / P N Q U A N T I T Y E S T I M A T E D V A L U E B E A R I N G R O L L E R , T A P E R E D 3 1 1 0 - 0 1 - 5 9 8 - 8 8 8 5 E A D ; 3 6

* I f t o o n u m e r o u s , a t t a c h l i s t o f N S N s a n d A M S C c o d e s

T h i s a c q u i s i t i o n :

w i l l n o t i n c l u d e a n o p t i o n .

w i l l i n c l u d e a ^ % o p t i o n f o r i n c r e a s e d q u a n t i t y . T o t a l e s t i m a t e d d o l l a r v a l u e o f o p t i o n q u a n t i t y i s $ w i l l i n c l u d e a n o p t i o n t o e x t e n d t h e t e r m o f t h e c o n t r a c t f o r a p e r i o d o f ° N E e x e r c i s a b l e i n i n c r e m e n t s o f ^ y e a i ^ . T o t a l e s t i m a t e d d o l l a r o f a l l o p t i o n p e r i o d s i s $ • — . T h e m a x i m u m d o l l a r v a l u e o f a l l o p t i o n p e r i o d s i s

T h e t o t a l e s t i m a t e d d o l l a r v a l u e o f t h i s a c q u i s i t i o n ( i n c l u s i v e o f a n y o p t i o n ) i s $ ;

T h e m a x i m u m d o l l a r v a l u e o f t h i s a c q u i s i t i o n ( i n c l u s i v e o f a n y o p t i o n ) i s S I

4 . T h e s t a t u t o r y a u t h o r i t y p e r m i t t i n g o t h e r t h a n f i i l l a n d o p e n c o m p e t i t i o n i s :

^ 1 0 U . S . C . 2 3 0 4 ( c ) ( 1 ) - A v a i l a b l e from o n l y o n e o r a l i m i t e d n u m b e r o f s o u r c e s .

1 0 U . S . C . 2 3 0 4 ( c ) ( 2 ) - U n u s u a l a n d C o m p e l l i n g U r g e n c y .

a. D e l i v e r y i n D a y s :

b . C u r r e n t I P G l s i n U n i t s :

c. P r o j e c t e d I P G I s i n U n i t s :

d . B r i e f n a r r a t i v e s u p p o r t i n g t h e s i t u a t i o n a n d w e a p o n s y s t e m .

1 0 U . S . C . 2 3 0 4 ( c ) - .

5 . T h e a c q u i s i t i o n i s r e s t r i c t e d t o t h e o n l y s o u r c e ( s ) o f s u p p l y k n o w n t o h a v e t h e c a p a b i l i t y o f f u r n i s h i n g t h e r e q u i r e d s u p p l i e s / s e r v i c e s . S o u r c e ( s ) a r e : ( I n c l u d e C A G E c o d e ) T H E T I M K E N C O R P O R A T I O N , C A G E B O O B S

S I K O R S K Y A I R C R A F T C O R P O R A T I O N , C A G E 7 8 2 8 6

T h e u s e o f t h e a u t h o r i t y c i t e d i n o t h e r t h a n 1 0 . U . S . C . 2 3 0 4 ( c ) ( 2 ) a b o v e i s b a s e d o n : ( p l e a s e s e l e c t t h e a p p r o p r i a t e A M C / A M C S f o r t h e N I I N s b e i n g p r o c u r e d ) .

1 ^ A M C I . S u i t a b l e f o r c o m p e t i t i v e a c q u i s i t i o n f o r t h e s e c o n d o r s u b s e q u e n t t i m e .

A M C 2 . S u i t a b l e f o r c o m p e t i t i v e a c q u i s i t i o n f o r t h e first t i m e .

A M C 3 . A c q u i r e , f o r t h e s e c o n d o r s u b s e q u e n t t i m e , d i r e c t l y from t h e m a n u f a c t u r e r .

A M C 4 . A c q u i r e , f o r t h e first t i m e , d i r e c t l y f r o m t h e m a n u f a c t u r e r .

A M C 5 . A c q u i r e d i r e c t l y from t h e s o l e s o u r c e c o n t r a c t o r , w h o i s n o t t h e m a n u f a c t u r e r .

D L A A V I A T I O N F O R M P - 5 3 F E B 2 0 1 1 F O R O F F i a A L U S E O N L Y

A M S C A . T h e G o v e r n m e n t ' s right t o u s e d a t a i n i t s p o s s e s s i o n i s q u e s t i o n a b l e . T h i s c o d e i s u n d e r r e v i e w a n d w i l l b e u p d a t e d w h e n t h e r e v i e w i s c o m p l e t e .

A M S C B . T h i s m u s t b e a c q u i r e d from a m a n u f a c t u r i n g s o u r c e { s ) s p e c i f i e d o n a s o u r c e c o n t r o l d r a w i n g .

A M S C C . T h i s p a r t r e q u i r e d e n g i n e e r i n g s o u r c e a p p r o v a l b y t l i e d e s i g n c o n t r o l a c t i v i t y i n o r d e r t o m a i n t a i n t l i e q u a l i t y o f t h e p a r t .

A M S C D . T h e d a t a n e e d e d t o a c q u i r e t h i s p a r t i s n o t e c o n o m i c a l l y a v a i l a b l e .

A M S C H . T h e G o v e r n m e n t d o e s n o t h a v e s u f f i c i e n t , a c c u r a t e , o r l e g i b l e d a t a t o p u r c h a s e t h i s p a r t from o t h e r t h a n t h e c u r r e n t s o u r c e . T h i s c o d e i s t r a d e r r e v i e w a n d w i l l b e u p d a t e d w h e n t h e r e v i e w i s c o m p l e t e .

I A M S C K . T h i s p a r t m u s t b e p r o d u c e d from c l a s s I c a s t i n g s u n d e r M I L - S T D - 2 1 7 5 .

A M S C L . T h e a n n u a l b u y v a l u e o f t h i s p a r t f a l l s b e l o w t h e s c r e e n i n g t h r e s h o l d e s t a b l i s h e d b y D o D .

A M S C M . M a n u f a c t u r e o f t h i s p a r t r e q u i r e s u s e o f m a s t e r o r c o o r d i n a t e d t o o l i n g .

A M S C N . M a n u f a c t u r e o f t h i s p a r t r e q u i r e s s p e c i a l t e s t a n d / o r i n s p e c t i o n f a c i l i t i e s t o m a i n t a i n f u n c t i o n o r s y s t e m m t e g r u y .

A M S C P . T h e r i g h t s t o u s e t h e d a t a n e e d e d t o p u r c h a s e t h i s p a r t from a d d i t i o n a l s o u r c e ( s ) a r e n o t o w n e d b y t h e G o v e r n m e n t a n d c a n n o t b e p u r c h a s e d , d e v e l o p e d , o r o t h e r w i s e o b t a i n e d .

A M S C Q . T h e G o v e r n m e n t d o e s n o t h a v e a d e q u a t e d a t a , l a c k s rights t o d a t a , o r b o t h . I t i s n o t e c o n o m i c a l t o b u y t h e d a t a o r rights t o t h e d a t a .

I A M S C R . T h e G o v e r n m e n t d o e s n o t o w n t h e d a t a o r r i g h t s t o t h e d a t a n e e d e d t o p u r c h a s e t h i s p a r t f r o m a n o t h e r s o u r c e .

I t I S n o t e c o n o m i c a l t o p r o c u r e t h e d a t a o r r i g h t s t o t h e d a t a .

[ A M S C S . A c q u i s i t i o n o f t h i s i t e m i s r e s t r i c t e d t o G o v e r n m e n t a p p r o v e d s o u r c e ( s ) b e c a u s e t h e i t e m i n v o l v e s m i l i t a r y s e n s i t i v e t e c h n o l o g y .

A M S C U . T h e c o s t t o t h e G o v e r n m e n t t o b r e a k o u t t h i s p a r t a n d a c q u i r e i t c o m p e t i t i v e l y h a s b e e n d e t e r m i n e d t o e x c e e d t h e p r o j e c t e d s a v i n g s o v e r t h e l i f e s p a n o f t h e p a r t .

A M S C V . T h i s p a r t h a s b e e n d e s i g n a t e d a h i g h r e l i a b i l i t y p a r t . P r o b a b i l i t y o f f a i l u r e w o u l d b e u n a c c e p t a b l e . T h e e n g i n e e r i n g a c t i v i t y h a s d e t e r m i n e d t h a t d a t a t o d e f i n e a n d c o n t r o l r e l i a b i l i t y l i m i t s c a n n o t b e o b t a i n e d .

A M S C Y . T h e d e s i g n o f t h i s p a r t i s u n s t a b l e . E n g i n e e r i n g , m a n u f a c t u r i n g , o r p e r f o r m a n c e c h a r a c t e r i s t i c s i n d i c a t e t h a t r e q u i r e d d e s i g n o b j e c t i v e s h a v e n o t b e e n a c h i e v e d .

A M S C Z . T h i s p a r t i s a c o m m e r c i a l / n o - d e v e l o p m e n t a l / o f f - t h e - s h e l f i t e m .

T h e r e q u i s i t i o n e r h a s a s s i g n e d a p r i o r i t y d e s i g n a t o r w i t h i n I s s u e P r i o r i t y G r o u p ( I P G ) I .

T h e r e q u i s i t i o n e r h a s a l s o c i t e d a n e x p e d i t e d h a n d l i n g s i g n a l o f 9 9 9 , N , o r E o r a n O f f i c e o f t h e S e c r e t a r y o f U e t e n s e / J o i n t C h i e f s o f S t a f f p r o j e c t c o d e b e g i n n i n g w i t h a " 9 " .

I P r o c u r e m e n t from a s p e c i f i e d s o u r c e o r a g e n c y i s a u t h o r i z e d b y s t a t u t e

I O t h e r

. ( l i s t s t a t u t e ) .

6 . E f f o r t s t o e n s u r e t h a t o f f e r s a r e s o l i c i t e d f r o m as m a n y s o u r c e s as p r a c t i c a b l e a r e :

0 4 / 2 2 / 2 0 1 3 T h e a c q u i s i t i o n w i l l b e s y n o p s i z e d o n o r a b o u t a n d a n y firm r e q u e s t i n g a s o l i c i t a t i o n c o p y w i l l b e p r o v i d e d o n e .

D L A A V I A T I O N F O R M P - 5 3 F E B 2 0 1 1 F O R O F F I C I A L U S E O N L Y

M a n u f a c t u r e r s o f s i m i l a r p r o d u c t s i d e n t i f i e d i n t h e m a r k e t s u r v e y w i l l b e s o l i c i t e d .

D e a l e r s o f t h e m a n u f a c t u r e r s w i l l b e s o l i c i t e d .

A s y n o p s i s e x c e p t i o n c i t e d i n F A R 5 . 2 0 2 a p p l i e s ( E x p l a i n ) :

O t h e r ( E x p l a i n ) :

7 . I h e r e b y d e t e r m i n e t h a t t l i e a n t i c i p a t e d c o s t t o t h e G o v e r n m e n t w i l l b e f a i r a n d r e a s o n a b l e . Discuss relevant p r i c i n g i a a u e a , i n c l u d i n g the basis for determining that the anticipated price/cost w i l l be f a i r and reasonable. Also include here, or elsewhere as appropriate, length o f contract, quantity, and other contract particulars bearing on the price/coat, ^ o c W I T H A 3 - Y K A R B A S E A N D O N E 2 - Y E A R O P T I O N P E R I O D , C O S T A N D P R I C E D A T A I S R E Q U I R E D A T T H I S D O L L A R V A L U E .

8. A m a r k e t s u i - v e y as d e f i n e d b y F A R 1 0 w a s c o n d u c t e d , a n d f i r m s i n d i c a t i n g a n i n t e r e s t i n t h e a c q u i s i t i o n w i l l b e s o l i c i t e d . M a r k e t r e s e a r c h e f f o r t s , i n c l u d e :

w a s n o t c o n d u c t e d d u e t o t h e u n u s u a l a n d c o m p e l l i n g u r g e n c y o f t h e r e q u i r e m e n t .

^ w a s n o t c o n d u c t e d d u e t o :

T h i s I s a s o u r c e c o n t r o l i t e m a n d a d d i t i o n a l r e s e a r c h w o u l d n o t r e s u l t i n a d d i t i o n a l c o m p e t i t i v e p r o p a s a l s b e c a u s e s o u r c e s a r e l i m i t e d t o t h o s e t h a t a r e d e s i g n a t e d b y t h e

N O N - g o v e m m e n t o w n e r o f t h e d r a w i n g .

9 . A d d i t i o n a l f a c t s s u p p o r t i n g o t h e r t h a n f u l l a n d o p e n c o m p e t i t i o n a i e :

} ^ B a s e d u p o n t h e t e c h n i c a l c e r t i f i c a t i o n o n file, t e c h n i c a l d a t a i s n o t a v a i l a b l e a n d c a n n o t b e d e v e l o p e d t o p e r m i t f u l l a n d o p e n c o m p e t i t i o n . T h e d a t a p r e s e n t l y a v a i l a b l e r e f l e c t s t h e m i n i m u m n e e d s o f t h e G o v e r n m e n t .

A s s t a t e d i n t h e a t t a c h e d c e r t i f i c a t i o n b y t h e r e q u i r i n g a c t i v i t y , t h e M i l i t a r y S e r v i c e s w i l l b e s e r i o u s l y i n j u r e d i f c o n t r a c t a w a r d i s d e l a y e d . T h e e x t e n t a n d n a t u r e o f h a r m a r e d e t a i l e d i n t h e a t t a c h e d c e r t i f i c a t i o n .

I W h e n F A R 6 . 3 0 2 - 1 i s c i t e d f o r f o l l o w - o n a c q u i s i t i o n s as d e s c r i b e d i n 6 . 3 0 2 - l ( a ) ( 2 ) ( i i ) , a n e s t i m a t e o f t h e c o s t t o t l i e G o v e r n m e n t t h a t w o u l d b e d u p l i c a t e d a n d h o w t h e e s t i m a t e w a s d e r i v e d .

I O t h e r :

1 0 . A l i s t i n g o f s o u r c e s , i f a n y , i n d i c a t i n g a n i n t e r e s t i n w r i t i n g i n t h e a c q u i s i t i o n a r e ( i f n o n e , s o s t a t e ) :

1 1 . T h e a c t i o n s , b e i n g t a k e n t o o v e r c o m e b a r r i e r s t o c o m p e t i t i o n b e f o r e a n y s u b s e q u e n t a c q u i s i t i o n s a r e m a d e a r e ( i f n o n e , s o s t a t e a n d e x p l a i n w h y n o t ) .

T H E S O L I C I T A T I O N W I L L B E S E N T T O A L L A P P R O V E D S O U R C E S . P R O V I S I O N 5 2 . 2 1 7 - 9 0 2 3 I S I N C L U D E D I N T H E S O L I C I T A T I O N T O A D V I S E A N Y P O T E N T I A L N E W S O U R C E S

T H A T T H E Y C A N S E E K A P P R O V A L F R O M T H E O W N E R O F T H E S O U R C E C O N T R O L L E D D R A W I N G ( S I K O R S K Y C O R P O R A T I O N ) I N T H I S P A R T I C U L A R A C Q U I S I T I O N .

A P P R O V A L

A P P R O V A L L E V E L S O F T H E J U S T I F I C A T I O N - F A R 6 . 3 0 4 n o t e x c e e d i n g $ 6 5 0 , 0 0 0 C o n t r a c t i n g O f f i c e r

^ o v e r S 6 5 0 , 0 0 0 t o $ 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 C o m p e t i t i o n A d v o c a t e

T E C H N I C A L / R E Q U I R E M E N T S P E R S O N N E L C E R T I F I C A T I O N - F A R 6 . 3 0 3 - 2 ( b ) I c e r t i f y t h a t t h e t a c t s a n d r e p r e s e n t a t i o n s u n d e r m y c o g n i z a n c e w h i c h a r e i n c l u d e d i n t h i s j u s t i f i c a t i o n a r e c o m p l e t e a n d a c c u r a t e .

T e c h n i c a l C o g n i z a n c e :

( R e q u i r e m e n t s o r i g i n a t o r ) Signature Not Required ( D e l e t e t h e e x t r a s p a c e s )

N a m e a n d T i t l e S i g n a t u r e P h o n e D a l e

C O N T R A C T I N G O F F I C E R I h e r a b y c e r t i f y t h a t t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h i s j u s t i f i c a t i o n i s a c c u r a t e a n d c o m p l e t e t o t h e b e s t o f m y I c n o w l e d g e a n d b e l i e f . I f n o t e x c e e d i n g $ 6 5 0 , 0 0 0 , t h i s s i g n a t u r e s e r v e s a s t h e a p p r o v a l .

D i g i t a l l y s i g n e d b y D A V I S , C H R I S T O P H E R . T H O M A S . 1 1 0 8 2 B 6 7 7 2 D N : c = U S , o = U , S . G o v e r n m e n t , o u = D o D , o u = P K I , o u = D L A , c n = D A V I S . C H R I S T O P H E R . T H O M A S . < D a t e : 2 0 1 3 . 0 6 . 0 3 0 9 : 3 9 : 3 4 - 0 4 ' 0 0 '

D A V I S . C H R I S T O P H E R . T H O M A S . ^ 7 7 2 N a m e a n d T i t l e S i g n a t u r e P h o n e D a t e

C O M P E T I T I O N A D V O C A T E I h a v e r e v i e w e d a n d a p p r o v e t h i s J u s t i f i c a t i o n $ 6 5 0 , 0 0 0 t o S I 2 , 5 0 0 , 0 0 0 .

P P A D O O M r * \ A / P M P » O I V M O - M H H I ^ H t o D i g i t a l l y s i g n e d b y P E A R S O N . G W E N D O L Y N . C . 1 2 2 9 6 3 4 2 6 3 ' C - ' ^ ' V ' J ' ^ ^ I ^ - ' J V V d N U \ w ; L . T I N . O . M ^ ^ ^ ^ M e O N : c = U S , o = U . S . G o v e r n m e n t , o u = D o D , o u = P K I , o u = D L A , c n = P E A R S O N . G W E N D O L Y N . C J D a t e : 2 0 1 3 , 0 6 , 0 6 1 8 : 4 1 : 1 0 - 0 4 W 6 3

N a m e a n d T i d e S i g n a t u r e P h o n e D a t e